투자 일지) 12월 퀀트 포트폴리오 리뷰 및 1월 리밸런싱

12월 포트폴리오 리뷰

 

12월 포트는 11월 17일부터 들고 왔으니 한 달이 조금 넘어서 리밸런싱을 하네요. 종목이 상당 부분 겹쳐서 11월 말에 리밸런싱 필요성을 느끼지 못해 12월 말까지 끌고 왔습니다. 

 

코스피	+9.59%
코스닥	+9.44%
퀀트 포트폴리오	+3.84%

 

상당히 underperform 했습니다. 주로 소형 성장주에 종목이 몰려있다보니 시장은 앞서가는데 소외되는 처참한 수익률을 기록했습니다.

 

1월 포트폴리오 리밸런싱

 

종목 변동이 거의 없어서 고평가된 주식을 팔고 저평가된 주식을 매입했습니다. 가지고 있는 종목 대부분이 배당을 주지 않아 배당락일에 계좌가 떨어질 일은 다행히도(?) 없을 듯합니다.